AAA- von TELOS für Dynamic und Control
Sowohl für den AVANA IndexTrend Europa Dynamic, die ETF-Aktienstrategie Europa der AVANA Invest, als auch für den AVANA IndexTrend Europa Control, das Renten-Pendant auf Basis von ETFs hat die Wiesbadener TELOS GmbH ein AAA- Rating auf einer Skala von A bis AAA vergeben. Beiden Strategien bestätigt die renommierte Ratingagentur somit "höchste Qualität".
Das TELOS-Fondsrating (TFR) befasst sich mit der Untersuchung und Bewertung einzelner Fondsprodukte, hauptsächlich aus dem Publikumsfondsbereich. Im Rahmen eines qualitativen Fondsratings konzentrierte sich TELOS bei der Bewertung der beiden AVANA ETF-Strategien auf die Prüfung des Fondskonzepts und des Investmentprozesses. Dabei wurde untersucht, wie gut die Fondsmanagement-Prozesse geeignet sind, die Fonds entsprechend der von der Gesellschaft genannten Charakteristik zu verwalten. Beurteilt wurde auch, wie konsequent das Fondsmanagement die angestrebten und propagierten Anlageziele umsetzt. Zudem wurde bewertet, wie gut sich Anlagehorizont, Risikoklasse, Renditeerwartung und Kapitalschutz für die vom Anbieter
anvisierten Kundengruppen eignen. Darüber hinaus wurde die Stabilität des Investmentteams untersucht. Die Bewertung erfolgte qualitativ gemäß einer Palette von über 100 festgelegten Merkmalen unter Zuhilfenahme quantitativer Indikatoren. Die einzelnen Bewertungen wurden zu dem Gesamtergebnis aggregiert. Dieses gibt für den AVANA IndexTrend Europa Dynamic wie auch den AVANA IndexTrend Europa Control gleichermaßen Grund zur Freude. AAA- bescheinigt beiden ETF-Strategien die Erfüllung "höchster Qualitätsstandards." Der gesamte Fondsmanagementprozess ist "frei von subjektiven Einflüssen", schreibt TELOS im Kommentar. "Um das Problem von Trendfolgemodellen in Seitwärtstrends zu entschärfen, erfolgt eine separate Trendfolgeanalyse für jedes einzelne Laufzeitensegment," ergänzt die Ratingagentur. Das Investmentziel wird wie folgt definiert: "Auf Basis eines gut diversifizierten Portfolios und durch den Einsatz passiver Produkte kombiniert mit einem aktiven Risikomanagement soll unabhängig von der Marktlage ein positiver absoluter Return generiert werden." [...]
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