Innovative ETF/ETC-Strategien
Knapp 1 Jahr nach Auflage des AVANA IndexTrend Europa Dynamic und des AVANA IndexTrend Control hat die AVANA Invest Ende Mai zwei weitere Produkte aufgelegt.
Diese investieren zum einen in Aktien aus dem Bereich Emerging Markets und zum anderen in die Rohstoff-Märkte. Sie basieren auf börsennotierten Indexfonds (ETFs) bzw. börsengehandelten Rohstoffen (ETCs). Beide Strategien sind auf dem deutschen Markt bislang einzigartig.
Der AVANA IndexTrend Commodities and Cash R (ISIN DE000A0RGWR7) investiert schwerpunktmäßig in Rohstoff-ETCs und -ETFs der fünf Rohstoffsektoren Energie, Edelmetalle, Industriemetalle, Agrarrohstoffe und Lebendvieh. Die Gewichtung erfolgt in Anlehnung an breite Marktindizes mit Fokus auf diejenigen Rohstoffe, die in der Natur nur begrenzt vorkommen. Ausschlaggebend für die Allokation ist das aus den bestehenden Strategien bewährte AVANA Trendfolgemodell. Im Falle einer Abwärtsbewegung sollen die Verlustrisiken durch Einsatz von Geldmarkt- und Short-ETFs deutlich begrenzt werden.
Anlageschwerpunkt des AVANA IndexTrend Emerging Markets and Cash R (ISIN DE000A0RGWN6) sind Aktien-ETFs der 11 wirtschaftsstärksten Regionen der Emerging Markets. Die Gewichtung der einzelnen Segmente ist abhängig von der Höhe des Bruttoinlandsproduktes der jeweiligen Region. Keine Region jedoch wird über 25 Prozent des Anlagevermögens gewichtet. Auch hier gibt das AVANA Trendfolgemodell den Ausschlag für die Allokation. In Baisse-Phasen soll auch hier durch den Wechsel in Geldmarkt-ETFs eine Risikoreduzierung erfolgen.
Die Kostenstruktur beider Produkte lehnt sich an der des preisgekrönten AVANA IndexTrend Europa Dynamic R an. Für die Verwaltung der Strategien erhebt AVANA Invest eine Verwaltungsvergütung von 1,2 Prozent p.a. Hinzu kommt eine erfolgsabhängige Performance Fee in Höhe von 15 Prozent p.a. des absoluten Wertzuwachses. Der Ausgabeaufschlag kann bis zu 5 Prozent betragen. Eine Mindestanlagesumme gibt es nicht.
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